Chiến dịch là gì? Hướng dẫn cách quản lý chiến dịch hiệu quả trên CRM

Chiến dịch là một thuật ngữ phổ biến trong CRM mà mọi nhà quản lý cần hiểu rõ để áp dụng trong doanh nghiệp. Quản lý chiến dịch khoa học là cơ sở để tối ưu chi phí và gia tăng doanh số bán hàng, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động marketing cũng như chất lượng lead của công ty.

Vậy làm thế nào để tạo và quản lý chiến dịch hiệu quả trên CRM? Hãy cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết tại bài viết sau!

Chiến dịch là gì?

Trong kinh doanh nói chung và Marketing nói riêng, chiến dịch là các chương trình tiếp thị của công ty, được thực hiện nhằm tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng cho công ty. Ngoài ra, chiến dịch tiếp thị cũng được xem như một cách hiệu quả để giữ chân các khách hàng cũ.

Chiến dịch là kế hoạch kinh doanh thu nhỏ gồm: mục tiêu doanh số, bán sản phẩm gì, khách hàng mục tiêu, ai là người bán và bán hàng như thế nào.

Sử dụng chiến dịch để phối hợp làm việc giữa marketing và sale hiệu quả hơn, nhanh hơn, quản lý khoa học không cần sale báo cáo, đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Ngoài ra có thể sử dụng cho các hoạt động như hội thảo, tuyển dụng.

Thông tin cơ bản của một chiến dịch gồm có: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người phụ trách, số cơ hội, chi phí dự kiến, chi phí thực tế … Quản lý tốt những thông tin quan trọng này sẽ giúp cho chiến dịch của bạn dễ dàng thành công hơn. Giúp công ty tìm kiếm được nhiều khách hàng trong khoản thời gian nhanh nhất có thể mà không cần tốn quá nhiều công sức và chi phí đánh đổi.

Quản lý chiến dịch Marketing trên CRM

CRM giúp bạn quản lý hoạt động và đo lường các chiến dịch Marketing một cách hiệu quả:

– Tự động thu thập thông tin khách hàng về CRM thông qua cơ chế “optin form” tạo từ hệ thống và nhúng trên website/landing page hay trên các kênh mạng xã hội.

– Cho phép tạo landing page miễn phí, đơn giản, nhanh chóng trực tiếp trên hệ thống CRM.

– Kiểm soát cơ hội bán hàng tại từng chiến dịch, dễ dàng phân tích số liệu CPL và CPS từ đó giúp theo dõi, điều chỉnh chiến dịch marketing kịp thời tránh tốn kém chi phí và nguồn lực.

– Tích hợp Email Marketing và SMS Brandname: hỗ trợ cá nhân hóa tới từng khách hàng, nhóm khách hàng, dễ dàng theo dõi và thống kê số lượng gửi thành công, tỷ lệ đọc, click email/sms cho từng chiến dịch được gắn mã.

– Hệ thống Marketing Automation: hỗ trợ thiết lập kịch bản tự động chăm sóc khách hàng: khách hàng đăng ký vào form thông tin trên website, khi khách hàng mua hàng và chăm sóc khách hàng chưa mua hàng trong thời gian dài ngày… Đồng thời thiết lập các thông báo tự động nhắc nhở lịch hẹn, công việc cho nhân viên.

Hướng dẫn cách tạo và quản lý chiến dịch trên CRM

Tạo chiến dịch

Để tạo được chiến dịch, anh chị lựa chọn giao diện Marketing (F3) -> Click chọn “Chiến dịch” -> Nhấn nút “Tạo chiến dịch”.

– Bước 1: Thiết lập các thông tin cơ bản như mã chiến dịch, tên chiến dịch, thời gian chờ, người quản lý, người tham gia, các bước bán hàng …

Lưu ý: thời gian chờ để đăng ký cơ hội mới là khoảng thời gian chờ kể từ lúc khách hàng được đưa vào chiến dịch cho đến lúc nhân viên được đăng ký phụ trách khách hàng.

Ngoài ra, tùy chọn cho phép trùng cơ hội: trong chiến dịch mỗi khách hàng được định nghĩa là 1 cơ hội. Nên cho phép trùng cơ hội đồng nghĩa với việc cho phép trùng khách hàng trong chiến dịch.

+ Trường hợp nếu là chiến dịch dài hạn thì anh chị nên cho phép trùng cơ hội vì chiến dịch này diễn ra trong thời gian dài, để anh chị có thể theo dõi được các cơ hội đăng ký lại.

+ Trường hợp nếu là chiến dịch ngắn hạn thì anh chị không nên cho phép trùng cơ hội vì đây là chiến dịch diễn ra trong thời gian ngắn.

– Bước 2: Thiết lập phân chia cơ hội.

Cơ chế tự động chia khách hàng bào gồm 2 cơ chế:

+ Tự động phân chia cơ hội: số cơ hội được chia đều theo số nhân viên được tích chọn.

+ Tự động phân chia cơ hội theo lượt: hệ thống tự động chia cơ hội lần lượt theo danh sách nhân viên được tích chọn.

– Bước 3: Lựa chọn khách hàng mục tiêu để đưa vào chiến dịch.

Anh chị có thể tìm danh sách khách hàng có sẵn trên hệ thống nhờ bộ lọc nâng cao để thêm vào chiến dịch.

Chiến dịch cũng cho phép tự động thêm mới khách hàng từ: danh sách khách hàng, nhóm khách hàng hay đơn hàng.

Thêm cơ hội vào chiến dịch

– Cách 1: Tại trang quản lý chiến dịch, anh chị lựa chọn “Thêm cơ hội” ở góc bên tay phải màn hình và nhập tay các thông tin như khách hàng, email, số điện thoại, người phụ trách, trạng thái cơ hội, …

– Cách 2: Tại trang quản lý khách hàng (F2), anh chị có thể lọc ra những khách hàng mong muốn rồi tích chọn khách hàng -> Lựa chọn hành động “Thêm cơ hội” -> Chọn chiến dịch, trạng thái cơ hội, người phụ trách, nguồn dữ liệu -> Cập nhật.

Cách này giúp anh chị thêm một số lượng lớn cơ hội vào chiến dịch thay vì phải nhập tay lại từng cơ hội.

Quản lý chiến dịch

Tại trang quản lý chiến dịch cung cấp thanh drop-down để lựa chọn những chiến dịch mà anh chị muốn hiển thị. Anh chị có thể thêm người liên quan vào chiến dịch bằng cách click vào phần “Xem thêm” và thêm mới người liên quan.

Anh chị cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc nâng cao để tìm kiếm cơ hội.

Bên cạnh đó, anh chị có thể tùy chọn danh sách hiển thị cơ hội:

– Tôi: là những cơ hội do chính anh chị là người phụ trách, mặc định khi truy cập vào chi tiết chiến dịch thì sẽ hiển thị những cơ hội do anh chị là người phụ trách.

– Tất cả: là tất cả các cơ hội có mặt trong chiến dịch.

– Chưa có: hiển thị những cơ hội chưa có ai phụ trách.

– Trộn: chia những cơ hội chưa có người phụ trách, cơ chế chia đều cho danh sách được chọn.

Ngoài ra, anh chị có thể tải danh sách khách hàng xuống, thống kê chiến dịch, gửi email, khóa chiến dịch, sửa chiến dịch, reset chiến dịch, xóa chiến dịch, … bằng cách click vào biểu tượng “bánh răng”.

Trên đây, bài viết đã hướng dẫn cho anh chị các thao tác thiết lập và quản lý chiến dịch trên hệ thống CRM. Hi vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Getfly CRM!

Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp:

– Đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng duy nhất

– Thác tác nhanh chóng trên PC và App Mobile

– Loại bỏ thao tác thừa trong quy trình

– Tiết kiệm 5-10 phút trong mỗi thao tác

– Nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả

Đăng ký ngay để được hỗ trợ và trải nghiệm MIỄN PHÍ 30 NGÀY phần mềm Getfly CRM