Phân biệt và quản lý hợp đồng & đơn hàng trên CRM (Phần 1)

Hợp đồng và đơn hàng là những tài liệu không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu không được quản lý một cách khoa học sẽ dễ dàng thất lạc cũng như gây tổn thất lớn cho công ty.

Một phần mềm hỗ trợ tạo, lưu trữ cũng như quản lý hợp đồng, đơn hàng tập trung dựa trên chính mô hình của doanh nghiệp chính là giải pháp hoàn hảo để hạn chế giấy tờ và tối ưu hóa, tự động hóa quy trình doanh nghiệp.

Hãy cùng tìm hiểu các phân biệt và quản lý hợp đồng, đơn hàng trên phần mềm Getfly CRM tại bài viết sau!

Phân biệt và quản lý hợp đồng & đơn hàng trên CRM

Cách tạo đơn hàng trên CRM

Tạo đơn hàng trong chi tiết khách hàng

Anh/chị lựa chọn khách hàng cần tạo đơn -> Lựa chọn tab “Giao dịch” -> Chọn “Đơn hàng” -> Click nút “Thêm đơn hàng bán”.

Tạo đơn hàng trong chi tiết khách hàng

Hệ thống sẽ tự động lấy luôn thông tin khách hàng mà anh/chị đã chỉ định mà không cần nhập lại. Anh/chị lựa chọn thông tin trong danh sách sản phẩm và điều chỉnh số lượng, đơn giá, VAT, chiết khấu.

Tạo đơn hàng trong chi tiết khách hàng

Về phần thông tin thanh toán, anh/chị lựa chọn phương thức thanh toán, phí vận chuyển, chiết khấu và VAT trên tổng giá trị đơn hàng.

Cuối cùng click nút “Thêm mới” để hoàn thành.

Xem thêm  Những chú ý để triển khai SMS Marketing tốt nhất

Tạo đơn hàng trong chi tiết khách hàng

Tạo đơn hàng tại màn hình bán hàng F4

Anh/chị truy cập màn hình bán hàng (F4), tại đây hiển thị tất cả các đơn hàng mà anh/chị quản lý, bao gồm các thông tin:

– Ngày đặt hàng.

– Đơn hàng.

– Tên khách hàng.

– Trạng thái (Đã duyệt hay chờ duyệt).

– Doanh số, VAT, Chiết khấu, doanh thu.

– Đã thanh toán.

– Còn lại.

Trong trường hợp anh/chị có file excel lưu trữ thông tin các đơn hàng của khách hàng cũ và muốn upload lên hệ thống CRM, anh/chị click nút “Tải lên” và lựa chọn file dữ liệu theo đúng template hệ thống yêu cầu.

Tạo đơn hàng tại màn hình bán hàng F4

Ngoài ra, anh/chị có thể tạo đơn hàng bằng cách nhấn “Tạo đơn hàng” và nhập các thông tin yêu cầu như cách tạo đơn hàng trong chi tiết khách hàng.

Quản lý đơn hàng trên CRM

Tại màn hình bán hàng F4, hệ thống sẽ hiện thị tất cả các đơn hàng mà anh/chị quản lý. Anh/chị có cũng có thể tìm kiếm đơn hàng bằng cách dùng bộ lọc thông minh và nhập các điều kiện.

Hệ thống còn tự động thống kê danh sách các đơn hàng theo tình trạng để anh/chị theo dõi nhanh chóng:

– Chờ duyệt.

– Đã duyệt.

– Đang xuất kho.

– Đã xuất hết.

– Đã hủy.

– Chờ xuất.

– Chưa thanh toán.

– Đã thanh toán.

– Đã hoàn thành.

– Trả hàng.

– Đã thu trong kỳ.

Xem thêm  Gọi điện cho khách hàng, xem lại file ghi âm cuộc gọi

Trên đây là tổng quan cách thức thiết lập và quản lý đơn hàng trên Getfly CRM. Hi vọng anh/chị có thể ứng dụng trong thực tế doanh nghiệp của mình hiệu quả.

Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp:

– Đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng duy nhất

– Thác tác nhanh chóng trên PC và App Mobile

– Loại bỏ thao tác thừa trong quy trình

– Tiết kiệm 5-10 phút trong mỗi thao tác

– Nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả

Tags: , ,