Mục lục
Nếu như phần 1 đã giới thiệu tổng quan về đơn hàng cũng như cách tạo và quản lý đơn hàng trên phần mềm Getfly CRM thì bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến với anh/chị một trong những tính năng quan trọng nhất: hợp đồng.
Hợp đồng chính là một trong những tài liệu tối quan trọng cần được bảo mật trong bất kỳ doanh nghiệp nào.
Cùng bài viết tìm hiểu tính năng hợp đồng trên phần mèm Getfly CRM để có thể ứng dụng trong doanh nghiệp của anh/chị.
Lợi ích của việc quản lý hợp đồng trên phần mềm
Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc số hóa tài liệu và quy trình đang dần trở thành xu thế. Việc quản lý hợp đồng trên phần mềm cũng không phải là ngoại lệ bởi những lợi ích thiết thực mà nó mang lại:
– Dễ dàng theo dõi tình trạng hợp đồng.
– Tự động hóa quy trình giấy tờ giữa các phòng ban.
– Thiết lập quy trình tự động liên quan đến hợp đồng.
– Tiết kiệm thời gian, nhân lực, giảm sai sót trong quá trình làm việc.
Cách tạo hợp đồng trên CRM
Để tạo hợp đồng trên CRM, anh/chị click vào biểu tượng hình xe đẩy -> Chọn “Hợp đồng bán” -> Nhấn nút “Tạo hợp đồng”.
Phần thông tin hợp đồng
Anh/chị cần nhập đầy đủ các trường thông tin có dấu sao (trường bắt buộc) thì mới có thể tạo được hợp đồng:
– Tên hợp đồng.
– Ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực.
– Ngày tạo hợp đồng.
– Hình thức thanh toán.
Lưu ý: công ty anh/chị nên có quy định đặt tên về tên hợp đồng, số hợp đồng, mã hợp đồng cho toàn công ty.
Phần thông tin bên A
Điền thông tin của khách hàng anh/chị muốn tạo hợp đồng bằng cách lựa chọn khách hàng trên hệ thống.
Phần thông tin bên B
Thông tin của anh/chị sẽ mặc định được điền vào thông tin bên B mà không cần nhập lại.
Phần sản phẩm liên quan
Anh/chị chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm rồi điền số lượng, đơn giá, chiết khấu, VAT.
Phần các điều khoản trong hợp đồng
Anh/chị có thể tự thiết kế bằng cách điền nội dung các điều khoản trong hợp đồng.
Phần thiết lập tự động liên quan đến hợp đồng
Phần mềm Getfly CRM cung cấp cho anh chị các tính năng tự động liên quan đến hợp đồng bằng cách tích chọn vào ô tương ứng:
– Tự động gia hạn hợp đồng.
– Tự động tạo đơn hàng.
– Tự động báo động sắp hết hạn hợp đồng.
– Tự động gửi SMS thông báo.
– Tự động gửi email hợp đồng mới.
Quản lý hợp đồng trên CRM
Tại màn hình quản lý hợp đồng bán, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các hợp đồng mà anh/chị quản lý. Anh/chị có cũng có thể tìm kiếm đơn hàng bằng cách dùng bộ lọc thông minh và nhập các điều kiện.
Hệ thống còn tự động thống kê danh sách các hợp đồng theo tình trạng để anh/chị theo dõi nhanh chóng:
– Chờ duyệt.
– Đã duyệt.
– Đã gia hạn.
– Đang thực hiện.
– Tự động gia hạn lần 1.
– Đã kết thúc.
– Đã hủy.
Trên đây là tổng quan cách thức thiết lập và quản lý hợp đồng trên Getfly CRM. Hi vọng anh/chị có thể ứng dụng trong thực tế doanh nghiệp của mình hiệu quả.
Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp:
– Đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng duy nhất
– Thác tác nhanh chóng trên PC và App Mobile
– Loại bỏ thao tác thừa trong quy trình
– Tiết kiệm 5-10 phút trong mỗi thao tác
– Nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả
Tags: CRM, hợp đồng, quản lý hợp đồng, tao hop dong
Bản Đồ Văn Phòng