Làm thế nào để thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM?

Chúc mừng sinh nhật khách hàng là một kịch bản không thể thiếu trong chương trình chăm sóc khách hàng của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Ngoài món quà tặng sinh nhật cho đối tác/khách hàng ra thì việc lời chúc may mắn cho họ, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đầy sự quan tâm và có giá trị rất lớn đối với tinh thần của họ.

thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Vậy làm thế nào để thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên phần mềm Getfly CRM? Hãy cùng theo dõi ngay tại bài viết sau đây!

Xem nhanh sinh nhật khách hàng tại hôm nay

Phần mềm Getfly CRM cho phép xem nhanh tất cả các khách hàng có ngày sinh nhật vào hôm nay.

Ở màn hình Khách Hàng (F2) ở góc bên tay phải màn hình có biểu tượng hình bánh sinh nhật, nếu có khách hàng sinh nhật thì sẽ hiện số lượng khách hàng có ngày sinh nhật hôm nay tương ứng ở trên chiếc bánh, bạn có thể xem hình ảnh dưới đây .

Sau khi click vào biểu tượng bánh sinh nhật, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết những khách hàng đó.

Xem nhanh sinh nhật khách hàng tại hôm nay
Xem nhanh sinh nhật khách hàng tại hôm nay

Tìm kiếm ngày sinh nhật khách hàng theo khoảng thời gian

Phần mềm Getfly CRM cho phép tìm kiếm ngày sinh nhật trong khoảng thời gian nhất định.

Thao tác tìm kiếm như sau:

– Đầu tiên chúng ta vào Mục Tìm kiếm> Chọn trường sinh nhật> Chọn “Có sinh nhật trong khoảng thời gian”.

 tìm kiếm ngày sinh nhật khách hàng theo khoảng thời gian

– Sau đó chúng ta sẽ chọn khoảng thời gian mà chúng ta cần tìm, rồi ấn tìm kiếm, hệ thống sẽ cho ra kết quả khách hàng có ngày sinh nhật trong khoảng thời gian đó.

Chú ý: định đạng tìm kiếm dd/mm tức mình chọn ngày sinh và tháng sinh là được

 tìm kiếm ngày sinh nhật khách hàng theo khoảng thời gian

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Bước 1: Anh/chị chọn biểu tượng hình tròn -> Marketing Automation.

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Bước 2: Anh/chị click vào Thêm mới – > Bắt đầu ngay để thêm mới quy trình automation.

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Bước 3: Anh/chị lựa chọn điều kiện là Sinh nhật Khách hàng

Hành động là gửi Sms hoặc Email -> kéo thả ra màn hình, điều kiện và hành động được nối lại với nhau (lưu ý: nên chọn thêm điều kiện chờ và chọn mốc thời gian phù hợp để gửi mail/sms chúc mừng sinh nhật, nếu không chọn mốc thời gian thì hệ thống sẽ hiểu khi bắt đầu đến ngày sinh nhật sẽ gửi ngay khi bắt đầu ngày mới).

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Sinh nhật người liên hệ hay sinh nhật nhân viên tương tự như vậy.

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Bước 4: Anh/chị click vào phần hành động Sinh nhật khách hàng/liên hệ/nhân viên để thiết lập thông tin (nên tích chọn cả tuần để khi đến sinh nhật bất cứ khách hàng nào đều sẽ gửi sms hoặc email).

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Click phần hệ quả gửi Sms hay email để nhập nội dung Sms/ email, thông tin người gửi.

Sau đó click cập nhật -> đặt tên Auto -> kích hoạt Auto.

Cách thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Trên đây là tổng quan cách thức thiết lập thư mừng sinh nhật khách hàng tự động trên CRM

Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp:

– Đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng duy nhất

– Thác tác nhanh chóng trên PC và App Mobile

– Loại bỏ thao tác thừa trong quy trình

– Tiết kiệm 5-10 phút trong mỗi thao tác

– Nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả

Tags: