Cách thức xây dựng các form thu thập lead từ kênh liên kết trên CRM

CRM hỗ trợ thu thập lead (khách hàng tiềm năng) một cách tự động và tức thời thông qua cơ chế gắn optin-form. Để hiểu về cách thức xây dựng các form thu thập lead từ kênh liên kết trên CRM, hãy cùng Getfly tìm hiểu tại bài viết ngay dưới đây nhé!

1. Đồng bộ và thu thập khách hàng tiềm năng tự động thông qua CRM

Thu thập thông tin khách hàng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng của mình và quyết định tới hoạt động kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Những thông tin khách hàng cơ bản sẽ giúp doanh nghiệp định hình khách hàng của bạn là ai, ở độ tuổi nào, làm công việc gì, hiểu được nhu cầu và thị hiếu của người dùng. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin khách hàng cần đảm bảo tính tức thời, chính xác, bảo mật thì sẽ giúp nâng cao hiệu quả tỷ lệ chốt sales. 

Với CRM cho phép tự động đồng bộ khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau như truyền thông trên social media (facebook, zalo, instagram…), chạy quảng cáo trên google, coccoc… ; website/ landing page thông qua hệ thống optin form. Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động này. 

Để hiểu rõ hơn về cách xây dựng các form thu thập lead từ kênh liên kết trên CRM, hãy cùng chúng tôi đi vào các bước sau đây. 

2.Hướng dẫn cách xây dựng và nhúng optin form lên website 

Để nhúng optin form lên website bạn cần thực hiện các bước theo thứ tự lần lượt như sau:

Bước 1: Thiết lập 1 chiến dịch mới trên CRM

Như đã nhắc đến, khi thu thập dữ liệu qua optin form, thông tin khách hàng sẽ được quản lý tại một chiến dịch cụ thể. Theo đó, nhà quản lý có thể phân biệt người dùng đăng ký tại optin form nào, quan tâm tới thông điệp truyền thông nào.

Để tạo lập chiến dịch trên Getfly CRM, bạn cần chú ý những thông tin quan trọng như:

– Tên chiến dịch: giúp bạn quản lý phân biệt các chiến dịch truyền thông khác nhau

– Cho phép trùng cơ hội: Khách hàng có được đăng ký trùng cơ hội hay không (trùng thông tin như số điện thoại, email…)

– Người quản lý chiến dịch và người liên quan trong chiến dịch (được xem thông tin về khách hàng trong chiến dịch)

– Phương pháp tiếp cận: giúp bạn hình thành quy trình chuyển đổi khách hàng rõ ràng từ không quan tâm -> quan tâm và muốn mua hàng.

VD: Tiềm năng > Xác định nhu cầu > Chăm sóc > Chốt Sale.

– Cách thức phân chia cơ hội cho sales: tự động phân chia, ẩn thông tin cơ hội hay tự động phân chia theo lượt hoặc không chọn tự động phân chia cơ hội

– Điều hướng hành động cụ thể khi bạn xác nhận cơ hội thành công hay thất bại

Bước 2: Tạo lập optin form theo 4 bước

– Bước tiếp theo chúng ta cần tạo lập optin form theo đầy đủ thông tin mà chúng ta muốn khách hàng cung cấp

Bạn chỉ cần tích chọn/ không tích chọn những thông tin hiển thị và lựa chọn đó là thông tin bắt buộc hay không. Getfly CRM có cung cấp cho bạn lựa chọn xem trước để giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về optin form sẽ hiển thị.

Nhà quản lý có thể tùy chỉnh/ thêm mới các trường thông tin hiển thị tại phần “Định nghĩa dữ liệu” trong phần cài đặt.

– Thiết lập optin form để điều hướng thông tin tới chiến dịch cụ thể

Tại đây, bạn sẽ gắn optin form vào 1 chiến dịch cụ thể. Bạn có thể điều hướng khách hàng đăng ký vào trạng thái nào ở chiến dịch (thông tin khách hàng/ tiếp cận/ gặp mặt và chăm sóc/ chốt sales), người tạo ra cơ hội, người phụ trách cơ hội.

Đồng thời, có những lựa chọn thông báo khi khách hàng đăng ký thành công gồm thông điệp khi đăng thành công hoặc điều hướng sang một trang cụ thể. Việc thiết lập thông báo khi khách hàng đăng ký thành công có thể giúp dịch vụ của bạn chuyên nghiệp hơn hoặc với mục đích giới thiệu thêm cho khách hàng về doanh nghiệp hay xem thêm những sản phẩm dịch vụ khác, cung cấp những thông tin cơ bản chăm sóc khách hàng bằng việc chuyển hướng sang một trang cụ thể. Bạn cũng có thể cài đặt giới hạn thời gian cho optin-form.

– Lấy mã nhúng

Mỗi optin form sẽ có một mã nhúng riêng biệt, với mã nhúng này bạn có thể nhúng trên website hay landing page một cách dễ dàng. Độc đáo hơn, tại bước này bạn có thể thiết kế màu sắc và hiện thị đối với optin form.

Một chế độ nâng cao hơn của optin form của Getfly là giúp bạn theo dõi người giới thiệu thông qua optin form.

– Cập nhật

Sau khi cập nhật, bạn có thể dễ dàng sao chép mã nhúng một cách nhanh chóng.

Bước 3: Nhúng mã nhúng trên website tại phần code website hoặc kéo thả optin form trên landing page

Mã nhúng sẽ hoạt động trong code website. Do đó, bạn cần truy cập code website và code thông tin mã nhúng vào vị trí muốn hiển thị.

Một lựa chọn khác, khi bạn tạo lập landing page trên Getfly CRM thì bạn có thể sử dụng trực tiếp optin form vừa tạo ra bằng việc kéo thả đơn giản.

Như vậy, chỉ với 3 bước đơn giản bạn đã có thể đưa optin form lên website/ landing page của mình. Đồng với bạn có thể chia sẻ website/ landing page trên các kênh mạng social để khách hàng có thể tiếp cận và đăng ký dễ dàng.

Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp:

• Đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng duy nhất

• Thác tác nhanh chóng trên PC và App Mobile

• Loại bỏ thao tác thừa trong quy trình

• Tiết kiệm 5-10 phút trong mỗi thao tác

• Nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả