Cách thức thiết lập thay đổi danh sách hiển thị theo nhu cầu trên CRM

Getfly CRM là một phần mềm thuần Việt được thiết kế khoa học với giao diện thông minh, màn hình hiển thị dễ nhìn và sử dụng, có thể tùy chỉnh tùy theo mục đích người dùng. Với mức độ thân thiện người dùng cao, phần mềm cho phép thiết lập cũng như thay đổi danh sách hiển thị theo đúng nhu cầu. Từ đó, mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất và xóa bỏ rào cản đối với cả những người “mù công nghệ” vẫn có thể sử dụng thành thạo.

Hãy cùng bài viết sau đây tìm hiểu cách thức thiết lập thay đổi danh sách hiển thị theo nhu cầu trên Getfly CRM nhé!

Giao diện khách hàng

Tại giao diện khách hàng trên Getfly CRM, người dùng có thể thiết lập và tùy chỉnh các trường dữ liệu hiển thị tùy theo nhu cầu. Bằng cách click vào biểu tượng hình phễu ở góc phải màn hình, bạn có thể lựa chọn các cột hiển thị. Bạn tích chọn vào trường dữ liệu và bỏ tích các trường không muốn hiển thị rồi ấn “Áp dụng”.

Bên cạnh đó, với mỗi cột hiển thị, bạn có thể theo sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần chỉ bằng click chuột vào ngay tên trường dữ liệu đó. Ngoài ra trên giao diện màn hình của phần mềm Getfly CRM, người dùng có thể tùy ý lựa chọn số lượng hiển thị trên một trang màn hình: 20/50/100/200/500/1000 kết quả/trang.

Để dễ dàng cho người dùng tìm kiếm thông tin, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm nhanh hoặc bộ lọc nâng cao để lọc ra những khách hàng cùng thông tin mong muốn. Bạn có thể thao tác cho nhóm khách hàng vừa chọn để  tiết kiệm thời gian thay vì thao tác trên từng khách hàng.

Giao diện công việc

Quản lý công việc là một trong những tính năng quan trọng trên phần mềm Getfly CRM. Bạn có thể tạo các dự án công việc và sắp xếp theo theo từng cột đễ quản lý công việc một cách dễ dàng nhất. Bạn có thể nắm bắt được từng dự án bao gồm những công việc gì ngay tại một trang quản lý.

Ngoài ra ngay tại màn hình quản lý công việc hàng ngày trên Getfly CRM, bạn có thể tùy chọn hiển thị:

– Tất cả công việc.

– Những công việc quan trọng được đánh dấu ưu tiên.

– Công việc được giao trực tiếp cho người dùng.

– Công việc mới giao.

– Công việc chậm tiến độ.

– Công việc hoàn thành chậm.

Từ đó người dùng có thể nhanh chóng lựa chọn giao diện hiển thị tùy theo mục đích sử dụng mà không cần phải tốn thời gian tìm kiếm. Trong trường hợp bạn muốn hiển thị chi tiết một công việc cụ thể, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm nhanh hoặc bộ lọc nâng cao để lựa chọn công việc muốn tìm.

Giao diện chiến dịch

Trong giao diện quản lý chiến dịch trên phần mềm Getfly CRM, bạn có thể lựa chọn xem các chiến dịch đang sử dụng hoặc các chiến dịch đã xóa bằng cách tích chọn vào ô tương ứng, tùy theo mục đích sử dụng. Bạn đồng thời có thể click chuột vào ô mũi tên để next sang các trang hiển thị tiếp theo.

Trong trường hợp muốn tìm kiếm một chiến dịch cụ thể trên Getfly CRM, người dùng có thể sử dụng ngay thanh tìm kiếm nhanh hoặc bộ lọc nâng cao. Với từng chiến dịch cụ thể, bạn có thể lựa chọn xem danh sách dưới dạng bảng hoặc dạng cột. Bạn đồng thời có thể lựa chọn nhanh để hiển thị:

– Tất cả các cơ hội bạn phụ trách.

– Tất cả các cơ hội trong chiến dịch.

– Cơ hội chưa có người phụ trách.

Giao diện tài liệu

Ở giao diện quản lý tài liệu trên Getfly CRM, người dùng có thể thêm các thư mục tài liệu của riêng bản thân, tài liệu chia sẻ, tài liệu dùng chung cho tất cả user hay tài liệu quan trọng được đánh dấu. Bạn có thể chỉnh sửa thư mục, chia sẻ thư mục cho người khác, thay đổi dạng theo dõi từ danh sách sang dạng thư mục và ngược lại, tìm kiếm thư mục theo tên hoặc tìm kiếm nâng cao.

Bạn có thể thao tác tải xuống, sửa thông tin, tìm kiếm các phiên bản hay sao chép đường dẫn đối với mỗi file tài liệu trên Getfly CRM. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin Người tạo, Ngày tạo cũng như Kích cỡ tệp để người dùng có thể dễ dàng quản lý tài liệu của mình. Bạn đồng thời có thể click chuột vào ô mũi tên để next sang các trang hiển thị tiếp theo.

Trên đây là hướng dẫn cơ bản giúp bạn thiết lập thay đổi danh sách hiển thị theo nhu cầu trên Getfly CRM. Hi vọng bạn có thể linh hoạt ứng dụng để phục vụ công việc một cách tốt nhất.

Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp:

– Đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng duy nhất

– Thác tác nhanh chóng trên PC và App Mobile

– Loại bỏ thao tác thừa trong quy trình

– Tiết kiệm 5-10 phút trong mỗi thao tác

– Nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả