Bản cập nhật phần mềm Getfly CRM phiên bản 5.1.7

Cập nhật 9:33 sáng 03/12/2021 1100 lượt xem

Ngày phát hành: 29/11/2021

1. Tài chính – Kế toán:

  • Sổ cái:
    • Bổ sung cột: nội dung phiếu thu – chi.
    • Mặc định để ngày ghi sổ gần nhất lên đầu, bổ sung cho phép chọn sắp xếp lại hiển thị ngày từ xa đến gần.
  • Bổ sung danh sách hạch toán trong chi tiết đơn hàng: bao gồm cả từ phiếu thu/chi liên quan tới đơn hàng.
  • Bỏ bắt buộc chọn tài khoản khi tạo quỹ.
  • Cho phép xóa tất cả các tài khoản trong phần danh mục tài khoản định khoản của Module tài chính kế toán
  • Bổ sung các mẫu báo cáo theo TT200:
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Lưu chuyển tiền tệ
  • Báo cáo tài chính tự thiết lập
    • Cho phép tự thiết lập báo cáo tài chính.
    • Bổ sung biến đối ứng trong công thức tính.

2. Bổ sung chỉ tiêu KPI:

  • Bổ sung chỉ tiêu: Tổng thời gian hoàn thành công việc (Thời gian tạo đến khi hoàn thành)
  • Ticket khi hoàn thành mặc định là 2 sao
  • Cho phép nhập chỉ tiêu KPI số lẻ
  • Hiển thị dạng list KPI phòng ban
  • Sau khi thiết lập KPI sẽ trở về màn hình danh sách(Thiết lập KPI phòng ban thì về danh sách KPI phòng ban, thiết lập KPI cá nhân sẽ chuyển về danh sách KPI cá nhân)
  • Chỉ tiêu KPI: Bổ sung điều kiện ngày có hiệu lực hợp đồng cho chỉ tiêu doanh thu dựa trên phiếu thu.

3. Cho phép sao chép phiếu KPI

4. Bổ sung quyền xem KPI của trưởng phòng: trưởng phòng của phòng ban cha sẽ xem được thiết lập KPI của các nhân viên phòng ban con trực thuộc

5. Công việc:

  • Sửa dự án: bỏ bắt buộc lựa chọn thời gian bắt đầu, kết thúc
  • Sau khi thêm mới công việc thành công sẽ hiển thị chi tiết công việc đó
  • Sửa công việc: cho phép sửa nhanh các trường thông tin sau ngoài màn hình chi tiết công việc:
    • Tên công việc
    • Sửa nội dung
    • Khối lượng công việc
    • Xoá người liên quan khỏi công việc
  • Thay đổi lại hiển thị sửa nhanh công việc trong chi tiết công việc:
    • Trước cập nhật: hiển thị bút sửa tại những nơi được sửa nhanh
    • Sau cập nhật: di chuột vào những nơi được sửa nhanh sẽ hiển thị ô nhập thông tin

6. Điều chỉnh phần click link trong email:

  • Hiện tại: Trạng thái đọc email căn cứ vào một ảnh nhỏ được gắn vào email lúc gửi đi, nếu trường hợp mail client của khách hàng chặn ảnh thì sẽ không tính được trạng thái đã đọc. Nhưng nếu KH mở email đó + click link trong email thì bên CRM sẽ ghi nhận email này đã click nhưng chưa đọc.
  • Điều chỉnh lại: nếu click link thì luôn cập nhật đã đọc email.

7. Khi tạo đơn hàng từ hợp đồng: nếu trong hợp đồng có chiết khấu toàn hợp đồng khi tạo đơn hàng cũng sẽ lấy chiết khấu đó.

8. Tích hợp vận chuyển ship60