Mục lục
Khi ứng dụng công cụ phần mềm vào quản trị doanh nghiệp, không ít nhà quản lý gặp khó khăn trong việc thiết lập và tùy chỉnh các cài đặt cũng như định nghĩa dữ liệu để phù hợp với quy trình, hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Vậy người dùng có thể tạo thêm trường thông tin mới theo nhu cầu sử dụng trên Getfly CRM không? Hay phải sử dụng theo đúng những trường dữ liệu có sẵn trên hệ thống? Cùng tìm hiểu câu trả lời tại bài viết sau nhé!
Định nghĩa dữ liệu là gì?
Định nghĩa dữ liệu là một mục để có thể thêm các trường thông tin như khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, … mà doanh nghiệp đang quản lý lên Getfly CRM. Người dùng không bắt buộc sử dụng đúng theo những trường thông tin dữ liệu sẵn có trên Getfly CRM.
Người dùng hoàn toàn có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên những trường thông tin cần thiết để đưa lên trước. Tùy vào nhu cầu của từng doanh nghiệp mà phần mềm cho phép người dùng tạo thêm các trường thông tin mong muốn.
Cách thiết lập các trường quản lý trên CRM
Để thiết lập và tùy chỉnh các trường quản lý, bạn thao tác Cài đặt\Định nghĩa dữ liệu.
Tại đây có 6 mục để người dùng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu:
– Khách hàng.
– Công việc.
– Sản phẩm.
– Đơn hàng.
– Hợp đồng mua.
– Hợp đồng bán.
Chỉnh sửa trường quản lý
Tại đây, hệ thống hiển thị tất cả trường thông tin mặc định mà Getfly đưa ra. Tại từng trường, người dùng có thể nhấn vào nút “Chỉnh sửa” để thay đổi:
– Tên thuộc tính.
– Tính bắt buộc.
…
Lưu ý: những trường thông tin mặc định này sẽ không thể xóa được.
Thêm mới trường quản lý
Ngoài ra người dùng có thể nhấn vào nút “Thêm mới” để tạo trường dữ liệu. Sau đó nhập thông tin để hoàn thành:
– Tên thuộc tính.
– Tính bắt buộc.
– Kiểm tra trùng dữ liệu.
– Đánh dấu là dữ liệu nhạy cảm.
– Dạng dữ liệu.
…
Xóa và khôi phục trường quản lý
Với những trường quản lý tạo mới mà không có nhu cầu sử dụng nữa, người dùng có thể ấn nút “Xóa” và thông tin sẽ được chuyển sang tab “Đã xóa”.
Bạn có thể vào tab “Đã xóa” và ấn khôi phục để chuyển các trường dữ liệu đã xóa trở về tab “Đang sử dụng”.
Trên đây, bài viết đã hướng dẫn cho anh/chị các thao tác thiết lập và tùy chỉnh trường dữ liệu quản lý trên hệ thống CRM. Hi vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Getfly CRM!
Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp:
– Đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng duy nhất
– Thác tác nhanh chóng trên PC và App Mobile
– Loại bỏ thao tác thừa trong quy trình
– Tiết kiệm 5-10 phút trong mỗi thao tác
– Nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả
Bản Đồ Văn Phòng
